8月21日，長城首款NOA智能6座旗艦SUV全新藍山將正式上市。該車將搭載Coffee Pilot Ultra智能駕駛系統，支持不依賴高精地圖的全場景NOA。

8月6日，華為在嵐圖S9（Voyah Free）上正式發布其新的自動駕駛版本（ADS MAX），即ADS 3.0平臺。

7月30日，小鵬汽車AI天璣XOS 5.2.0系統正式向國內用戶推送。

7月28日，馬斯克(Elon Musk)確認，作為FSD最后幾塊拼圖之一的“真?智能召喚”（Actual Smart Summon，ASS）功能將隨FSD 12.5.x版本一同推出。

7月27日，蔚來發布了中國首個智能駕駛世界模型NWM（NIO World Model）。

7月15日，理想汽車正式發布OTA 6.0升級，理想智能駕駛AD MaX無圖NOA開啟全量推送。

……

5月15日，百度推出了全球首個支持L4級自動駕駛的大模型Apollo ADFM（Autonomous Driving Foundation Model）。

……

2024年，中國的自動駕駛正在以超乎想象的速度全速進擊，一方面，汽車廠商們狂卷自動駕駛新技術努力賣車，另一方面，自動駕駛產業化的另外一條賽道Robotaxi（自動駕駛出租車），也終于走出了里程碑的一步：隨著“蘿卜快跑在全國11個城市的全無人駕駛出行服務測試訂單累計超過600萬”這一重要事件的出現，Robotaxi作為AI大模型應用的最大落地場景之一，實際上已經給觀望這一領域未來發展的市場吃下了第一顆“定心丸”，也因此，北上廣深等一線城市近期紛紛跟進各項配套政策，追逐“自動駕駛之城”。

“喚醒”特斯拉，進擊的中國Robotaxi

要知道，百度Apollo蟄伏7載，如今終見真章，靠得絕不僅僅是自動駕駛技術領先這么簡單，其背后是政策、產業、技術、資金、產業生態等綜合因素結合后商業化落地的一種有效路徑表達，百度Apollo在2021年推出的“蘿卜快跑”，其商業落地模式有可能為中國式自動駕駛帶來了真正的產業出路。

同時，這也是一條開啟“智能召喚”功能的特斯拉也還沒有走過的路，在Robotaxi這條賽道上，起源于谷歌（Google）的自動駕駛汽車項目的Waymo公司從技術到商業模式，都是公認的老大哥。而Robotaxi對L4級別的極致追求和對商業化落地的綜合考驗，更是讓全球大部分擁有自動駕駛技術的企業望而卻步，即使特斯拉目前也依然沒有拿出Robotaxi落地方案。

如今，一切都在起變化。

在中國，Robotaxi這條大賽道上，還有很多像蘿卜快跑一樣的優秀選手。

01 中國Robotaxi的市場競爭格局

2024年伊始，問界、阿維塔、極狐、蔚來、小鵬、理想、智己、小米等眾多中國知名新能源汽車廠商發布了他們在10+、100+、300+個城市的智駕NOA落地計劃，全面推廣自動駕駛汽車，規模之宏大令人神往。

同時，還有一批Robotaxi廠商在全力布局Robotaxi產業，除百度蘿卜快跑外，還包括小馬智行、文遠知行、AutoX、小鵬、蔚來、吉利、賽可智能、如祺出行等企業，它們正在全國超過20個城市加速推進Robotaxi的落地。

短期來看，Robotaxi更多是一個存量市場格局，也就是全國出租車和網約車形成的存量市場。交通運輸部的兩組數據顯示，截至2024年上半年，全國網約車數量為295萬輛，2022年-2023年期間出租車數量約為136萬輛。

據此估算，我國目前Robotaxi的存量市場共約431萬輛。但即使所有政策、技術和市場需求都得到滿足，Robotaxi也不會完全替代現有的出租車和網約車。據業內專家估計，替代率應在80%左右，也就是說，Robotaxi更有可能在三線以上城市投運，并且不會跨城運營，跨城需要其他交通工具行使職能。

正因為如此，市場規模在很大程度上取決于各地方政府的對于Robotaxi的開放程度以及在其產業生態格局中各角色的定位、分工和合作模式。

目前，Robotaxi在北京、上海、廣州、深圳、重慶、武漢、成都、長沙、合肥、陽泉、嘉興、福州、鄂爾多斯、南京等多個城市均已在特定區域不同程度地開放測試和運營中，其中武漢地區（3000平方公里）以蘿卜快跑為主。

北京地區的自動駕駛示范區主要覆蓋經開區、通州區等，總面積為600平方公里，里程將近2000多公里，目前有超過800輛Robotaxi投放，涉及廠商包括小馬智行（100+）、蘿卜快跑（600+）、文遠知行和AutoX等。

上海地區的自動駕駛示范區主要覆蓋嘉定、奉賢、浦東新區等地，總面積為912平方公里，里程超過1600公里，目前獲得道路測試和示范應用拍照的Robotaxi共有491輛，涉及廠商包括賽可智能、蘿卜快跑（200+）、文遠知行（100+）、AutoX（70+）、小馬智行等。

深圳地區的自動駕駛示范區主要覆蓋福田、龍崗和南山等地，里程大概1600多公里，涉及廠商包括文遠知行（100+）、AutoX（300+）、小馬智行（40+）、元戎啟行、如祺出行等。

另外廣州地區的自動駕駛示范區主要覆蓋南沙、黃埔和開發區等地，涉及廠商包括小馬智行（150+）、文遠知行（70+）、如祺出行、蘿卜快跑等。

北上廣深Robotaxi投放情況

此外，從上汽、廣汽、吉利、蔚來、小鵬、百度Apollo等Robotaxi廠商的合作情況來看，可以明顯看出Robotaxi產業的推進力度和技術融合程度在不斷加深。

各大廠商在不同城市的布局和合作伙伴關系，展示了這個行業的多樣性和潛在的市場機會，具體來看：

上汽（賽可智能）與Moment、AutoX、地平線、黑芝麻等企業合作，在上海嘉定、臨港以及蘇州相城開展載人示范應用，截至2024年5月底，Robotaxi服務訂單量超過30萬單。

廣汽（如祺出行）與騰訊、文遠知行、小馬智行等企業合作，在廣州、深圳等城市開展載人示范應用，截至2023年12月31日，旗下智慧出行平臺如祺出行Robotaxi業務運營累計20080小時，覆蓋545個站點。7月10日，如祺出行在港交所掛牌上市，其在招股書中稱，此次IPO所募資金的40%將用于自動駕駛及Robotaxi運營服務及研發活動。

吉利與芯擎科技、易圖通等企業合作，旗下出行平臺曹操出行與元戎啟行、Waymo、小馬智行合作組建Robotaxi車隊。

小鵬汽車與滴滴展開合作，在廣州開展載人示范應用，小鵬創始人何小鵬表示，8月的十周年和1024科技節，小鵬還會發布更多與大模型、AI以及Robotaxi相關的最新進展。

隨著試點推廣，更多自動駕駛和整車公司將進入中國市場。地方政府可能更多支持本地企業，如上海和深圳已向多家公司頒發許可，長安汽車和上汽集團等整車企業也可能通過合作或獨立運營參與競爭。

02 中國Robotaxi到底需要什么樣的技術實力

Robotaxi這個賽道門檻非常高，能夠進入這個領域的企業技術實力都很強，無論有圖還是無圖，其實在這個賽道里都不存在能靠顛覆性技術超越其他競爭對手的廠商，包括擁有FSD的特斯拉。

簡單來說，技術核心包括兩個方面：一個是技術安全，另一個是技術路線。

在技術安全方面，中國知名自動駕駛獨角獸Momenta創始人曹旭東曾表示：“可規?；疪obotaxi最重要的是安全，要在幾個城市大規模商用需要接近10萬輛車，需要達到100-1000倍人類的駕駛安全水平。”

這其中有一個非常重要的指標是接管率。雖然不方便透露太多，但目前平均而言，每200公里接管一次，基本上已經符合頭部Robotaxi企業的技術實力。

在技術路線方面，目前我國自動駕駛領域主要包括兩種，一條是以特斯拉、小鵬、華為等為代表的漸進式路線（L2+至L4），另外一條是以海外Waymo、百度Apollo、小馬智行為代表的跨越式（L4）路線。

根據小馬智行聯合創始人樓天城的觀點：“L4自動駕駛與L2高階輔助駕駛的最大區別在于，L2需要保證每一個可用場景的“正確率”，而不需要保證在所有場景中都可用。將接管率控制在一定水平之后，研發的重點應該在于降低成本和擴大使用范圍。而L4真正的作用在于替代人類司機，其難點在于corner case，即忽略或不應該處理的部分，反而是L4中最應該解決的部分。”

03 中國Robotaxi商業模式分析

以百度“蘿卜快跑”為例

從Robotaxi視角來分析，制約Robotaxi商業化主要是兩個方面，一個是成本，一個是政策，如今這兩個方面都已經在加速釋放利好。一方面，比如百度Apollo第五代“蘿卜快跑”單車成本高達40萬左右，如今第六代已經降到了20萬這個級別。另外各地政策方面，2024年下半年也有了明顯的放開趨勢。

接下來我們就以“蘿卜快跑”為例，分析百度Apollo的Robotaxi“蘿卜快跑”在武漢的運營情況。

根據高盛發布的最新分析報告，以武漢為例，以日訂單量、平均單價為主要收入假設，高盛根據測算，在RT6投放和安全員減少降低固定成本的推動下，以及利潤貢獻有限的情況下(據高盛預計，1000輛RT6年利潤僅900萬元人民幣)，百度蘿卜快跑有望在2025年于武漢實現單車盈虧平衡。

來源：高盛全球投資研究，整理翻譯：數字開物

詳細來看，收入方面，隨著運營范圍擴大、運營時長延長，預計2025年武漢的日訂單量將增至22，與傳統網約車平臺相當。同時，預計屆時平均單價為14元，相比普通網約車打六折，由此預測2025年單輛RT6日均收入預計為308元。

成本方面，假設RT5、RT6折舊年限為6年，單個安全員管理的車輛數隨技術進步而增加到3輛。電池成本方面，預計充電成本為1元/千瓦時，單車年行駛里程8萬公里，利用率80%。加上保險和維護成本，預計2025年單輛RT6日均成本為283元。

基于以上假設，預計百度蘿卜快跑將于2025年在武漢實現單車盈虧平衡，屆時單車日均利潤為25元，1000輛RT6的年利潤為900萬元人民幣。影響因素包括平均單價、利用率和單車配備的安全員數量。如果折扣力度減小，預計單車日均利潤可達25-300元。

此外，高盛還對百度蘿卜快跑每輛車日利潤(人民幣)進行了敏感性分析，基于每輛車22個日訂單的計算，并假設其他成本不變，在合理假設下通過提高單車收入和安全員管理效率，百度蘿卜快跑的Robotaxi業務實現單車盈利是較為可行的，其中降本增效將是其盈利模式的關鍵。

公司應重點通過技術創新和運營優化來提高車輛利用率、訂單量以及人員效率，同時通過規模效應降低單車成本，從而不斷改善單車單位經濟，最終實現盈利目標。

04 中國Robotaxi產業未來展望

展望未來，Robotaxi在中國的發展可能將繼續受到國家政策的強力引導，國有和本地化運營或將成為關鍵趨勢。

未來的運營模式或將傾向于地方組建的合資公司，國有資本可能成為主要股東，負責資產的管理與運營，同時通過資產收益化實現經濟效益。這一模式預計將逐步形成，在實現盈利的同時，兼顧多方利益，推動社會效益的最大化。